Исходный код вики Surveys
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="lead" %) | ||
| 2 | Модуль опросов позволяет проводить опросы среди зарегистрированных в Системе клиентов. | ||
| 3 | |||
| 4 | **Содержание статьи:** | ||
| 5 | |||
| 6 | {{toc depth="3" start="2"/}} | ||
| 7 | |||
| 8 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 9 | ((( | ||
| 10 | Функциональность опросов не предоставляется по умолчанию. Для подключения опросов обратитесь к вашему менеджеру. | ||
| 11 | ))) | ||
| 12 | |||
| 13 | Опрос состоит из одного или более вопросов, для которых перечислено определенное количество ответов. Информация об участии клиента в опросе и выбранных им ответах сохраняется в [[профиль клиента>>doc:Main.Using.Smart_Communications.Customers.All_clients.WebHome||anchor="Profile"]]. Эта информация может затем использоваться в [[построителе сегментов>>doc:Main.Using.Smart_Communications.Customers.User_segments.Segment_builder.WebHome]]. | ||
| 14 | |||
| 15 | Клиент через [[email->>doc:Main.Using.Smart_Communications.Mass_mailings.Emails.WebHome]], [[SMS->>doc:Main.Using.Smart_Communications.Mass_mailings.SMS_mailings.WebHome]] или [[push-рассылку>>doc:Main.Using.Smart_Communications.Mass_mailings.Push_mailings.WebHome]] получает ссылку, перейдя по которой он может пройти опрос. Клиент может пройти один и тот же опрос только единожды. При попытке пройти опрос повторно клиент получит сообщение о том, что это невозможно. | ||
| 16 | |||
| 17 | Список всех созданных опросов можно посмотреть в разделе основного меню **Опросы**. Для каждого опроса отображаются следующие параметры: | ||
| 18 | |||
| 19 | * **Дата**; | ||
| 20 | * **Опрос** — содержит автоматически генерируемый идентификатор (пример идентификатора: POLL-151) и название опроса; | ||
| 21 | * **Количество вопросов**; | ||
| 22 | * **Количество респондентов**. | ||
| 23 | |||
| 24 | |(% style="border-color:white; text-align:center" %){{lightbox image="survey_list.png" width="660"/}} | ||
| 25 | |||
| 26 | В меню действий ([[image:icon_menu.png]]) в правой части страницы для каждого опроса доступны следующие действия: | ||
| 27 | |||
| 28 | * **Просмотр** **отчёта **по созданному опросу; | ||
| 29 | * **Редактирование**; | ||
| 30 | * **Копирование**; | ||
| 31 | * **Удаление**. | ||
| 32 | |||
| 33 | == Создание опроса == | ||
| 34 | |||
| 35 | Чтобы создать опрос, необходимо выбрать в главном меню раздел **Опросы** и создать в нем новый опрос (кнопка **Создать новый опрос**) — см. изображение выше. | ||
| 36 | |||
| 37 | |(% style="border-color:white; text-align:center" %){{lightbox image="survey_graph.png" width="660"/}} | ||
| 38 | |||
| 39 | === Блоки опроса === | ||
| 40 | |||
| 41 | |(% style="border-color:white" width="70%" %)((( | ||
| 42 | Чтобы добавить вопрос, выберите на панели инструментов справа **Блоки опроса** и перетащите блок требуемого типа в основную область опроса. Описание доступных типов вопросов приведено ниже. Вы также можете добавить текстовый блок или блок завершения опроса — например, для опросов с большим количеством ветвлений, чтобы избежать необходимости тянуть связи от каждой ветви к одному блоку завершения. | ||
| 43 | |||
| 44 | Щелчок левой кнопкой мыши по блоку опроса откроет окно редактирования блока. Щелчок правой кнопкой мыши отобразит меню действий, состоящее из следующих элементов: | ||
| 45 | |||
| 46 | * **Редактировать** ([[image:icon_edit.png]]) — открывает окно редактирования блока. | ||
| 47 | * **Копировать** ([[image:icon_copy.png]]) — добавляет копию выбранного блока. | ||
| 48 | * **Сохранить** ([[image:icon_save.png]]) — сохраняет блок для последующего использования в других опросах. | ||
| 49 | * **Удалить** ([[image:icon_delete_red.png]]) — удаляет блок из опроса. | ||
| 50 | )))|(% style="border-color:white" width="30%" %){{lightbox image="survey_blocks.png" width="330"/}} | ||
| 51 | |(% style="border-color:white" width="70%" %)((( | ||
| 52 | Сохранённые блоки отображаются на вкладке **Шаблоны** правой панели инструментов. Чтобы добавить шаблон в опрос, перетащите его в основную область. | ||
| 53 | )))|(% style="border-color:white" width="30%" %){{lightbox image="survey_templates.png" width="330"/}} | ||
| 54 | |(% style="border-color:white" width="70%" %)((( | ||
| 55 | ====== Одиночный вопрос ====== | ||
| 56 | |||
| 57 | Вопрос с вариантами ответа, из которых можно выбрать только один. | ||
| 58 | |||
| 59 | Чтобы добавить вариант ответа, нажмите **+ Добавить вариант**. Чтобы удалить вариант ответа, нажмите значок удаления ([[image:icon_delete.png]]) справа от требуемого варианта. Чтобы изменить порядок вариантов, перетаскивайте их, нажав и удерживая значок ([[image:icon_drag.png]]) слева. | ||
| 60 | |||
| 61 | Для одиночных вопросов доступна настройка **Режима связывания**: | ||
| 62 | |||
| 63 | * **Одиночный** — вопрос имеет одну точку выхода, которую можно связать с входами нескольких блоков, настроив условия перехода. | ||
| 64 | * **Множественный** — вопрос имеет отдельную точку выхода для каждого варианта ответа, которую можно связать со входом только одного блока. Условия перехода не предусмотрены. | ||
| 65 | * **Смешанный** — аналогичен множественному режиму, но также добавляется дополнительный выход для клиентов, пропустивших вопрос. | ||
| 66 | )))|(% style="border-color:white" width="30%" %){{lightbox image="single.png" width="330"/}} | ||
| 67 | |(% style="border-color:white" width="70%" %)((( | ||
| 68 | ====== Множественный вопрос ====== | ||
| 69 | |||
| 70 | Вопрос с вариантами ответа, из которых можно выбрать любое количество. | ||
| 71 | |||
| 72 | Чтобы добавить вариант ответа, нажмите **+ Добавить вариант**. Чтобы удалить вариант ответа, нажмите значок удаления ([[image:icon_delete.png]]) справа от требуемого варианта. Чтобы изменить порядок вариантов, перетаскивайте их, нажав и удерживая значок ([[image:icon_drag.png]]) слева. | ||
| 73 | |||
| 74 | Вопрос имеет одну точку выхода, которую можно связать с входами нескольких блоков, настроив условия перехода. | ||
| 75 | )))|(% style="border-color:white" width="30%" %){{lightbox image="multiple.png" width="330"/}} | ||
| 76 | |(% style="border-color:white" width="70%" %)((( | ||
| 77 | ====== Открытый вопрос ====== | ||
| 78 | |||
| 79 | Вопрос без вариантов ответа. Клиент вводит произвольный ответ в текстовое поле. | ||
| 80 | |||
| 81 | Вопрос имеет одну точку выхода. Условия перехода не предусмотрены. | ||
| 82 | )))|(% style="border-color:white" width="30%" %){{lightbox image="open.png" width="330"/}} | ||
| 83 | |(% style="border-color:white" width="70%" %)((( | ||
| 84 | ====== Матрица ====== | ||
| 85 | |||
| 86 | Вопрос, предлагающий оценить несколько характеристик по N-балльной шкале. Характеристики для оценки представляются в виде строк, а оценки — в виде колонок. | ||
| 87 | |||
| 88 | Доступно два типа матрицы: | ||
| 89 | |||
| 90 | * **Классическая матрица** позволяет вручную добавить требуемые колонки и задать их подписи (см. изображение справа). | ||
| 91 | * **Матрица-шкала** позволяет задать **Количество** колонок и выбрать **Стиль колонок**: | ||
| 92 | ** **Числа** — в качестве подписей колонок используются цифры от 1 до заданного числа колонок. | ||
| 93 | ** **Звёзды** — в качестве подписей колонок используются звёзды от 1 до заданного числа колонок. | ||
| 94 | ** **Эмодзи** — в качестве подписей колонок используется настраиваемый набор эмодзи. | ||
| 95 | |||
| 96 | Чтобы добавить строку/колонку, нажмите **+ Добавить строку** / **+ Добавить колонку**. Чтобы удалить строку/колонку, нажмите значок удаления ([[image:icon_delete.png]]) справа от неё. Чтобы изменить порядок строк, перетаскивайте их, нажав и удерживая значок ([[image:icon_drag.png]]) слева. | ||
| 97 | |||
| 98 | Вопрос имеет одну точку выхода, которую можно связать с входами нескольких блоков, настроив условия перехода. | ||
| 99 | )))|(% style="border-color:white" width="30%" %){{lightbox image="matrix.png" width="330"/}} | ||
| 100 | |(% style="border-color:white" width="70%" %)((( | ||
| 101 | ====== Рейтинг ====== | ||
| 102 | |||
| 103 | Вопрос, предлагающий оценить несколько характеристик по N-балльной шкале. **Количество** и **Стиль колонок** можно настраивать (аналогично вопросу-матрице). | ||
| 104 | |||
| 105 | При выборе режима **Одиночный** клиенту будет предложено дать оценку по одному критерию, сформулированному в самом вопросе. Опционально можно задать подписи для крайнего левого и крайнего правого элементов шкалы, чтобы пояснить для клиента логику оценки. | ||
| 106 | |||
| 107 | При выборе режима **Матрица** можно задать несколько критериев для оценки. Данный режим аналогичен вопросу-матрице (**Шкала**). | ||
| 108 | |||
| 109 | Вопрос имеет одну точку выхода, которую можно связать с входами нескольких блоков, настроив условия перехода. | ||
| 110 | )))|(% style="border-color:white" width="30%" %){{lightbox image="rating.png" width="330"/}} | ||
| 111 | |||
| 112 | === Условия перехода === | ||
| 113 | |||
| 114 | |(% style="border-color:white" width="70%" %)((( | ||
| 115 | При добавлении связи между вопросами откроется окно настройки условий перехода, если исходный вопрос предусматривает такую возможность. Для первого добавленного перехода настройка условий является опциональной. | ||
| 116 | |||
| 117 | При добавлении второго перехода от того же исходного вопроса нужно будет обязательно задать условия. При этом первый добавленный переход может остаться без настроенных условий. Вы можете использовать эту возможность для реализации сценариев "если ... иначе": если выполняются условия, перейти к вопросу Б, иначе перейти к вопросу А. | ||
| 118 | |||
| 119 | Если для вопроса задан один переход и настроены условия перехода, то при невыполнении условий клиент сразу перейдёт к завершению опроса. | ||
| 120 | |||
| 121 | Вы также можете открыть окно редактирования условий перехода щелчком правой кнопки мыши по требуемой связи. | ||
| 122 | |||
| 123 | Все условия объединяются логическим ИЛИ. На изображении справа показан пример настройки условий перехода от вопроса-матрицы или рейтинга: клиент перейдет по данной связи, если он поставил низкую оценку по критерию качества или по критерию удобства. | ||
| 124 | )))|(% style="border-color:white" width="30%" %){{lightbox image="transition.png" width="330"/}} | ||
| 125 | |||
| 126 | === Работа с версиями опроса === | ||
| 127 | |||
| 128 | |(% style="border-color:white" width="70%" %)((( | ||
| 129 | Каждый опрос может существовать в нескольких версиях. Версия опроса может иметь один из трёх статусов: | ||
| 130 | |||
| 131 | * **Актуальная** — клиенты, получившие ссылку на опрос, видят эту версию (даже если ссылка была отправлена, когда актуальной была другая версия). | ||
| 132 | * **Черновик** — версия доступна для редактирования. | ||
| 133 | * **Архивная** — версия ранее была актуальной. | ||
| 134 | |||
| 135 | Для каждой версии отображается дата создания. Для актуальной и архивных версий также отображается дата старта (перевода в статус актуальной), а для архивных версий — ещё и дата остановки (перевода в статус архивной). | ||
| 136 | |||
| 137 | Редактирование доступно только для черновиков. При просмотре актуальной или архивной версии вы можете нажать кнопку **Редактировать** на верхней панели инструментов, чтобы создать черновик, являющийся копией данной версии. | ||
| 138 | |||
| 139 | Для черновиков доступна функция предпросмотра. Нажмите значок предпросмотра ([[image:icon_preview.png]]) на верхней панели инструментов, и вы сможете увидеть опрос так, как его увидят клиенты. Вы также сможете дать ответы на вопросы и протестировать логику переходов. | ||
| 140 | |||
| 141 | Черновик или архивную версию можно сделать актуальной, нажав кнопку **Сделать актуальной** на верхней панели инструментов. Если у опроса уже есть актуальная версия, она станет архивной. | ||
| 142 | |||
| 143 | Для актуальной и архивных версий доступен просмотр истории прохождений. При этом будут показаны данные, относящиеся только к этой версии опроса. | ||
| 144 | )))|(% style="border-color:white" width="30%" %){{lightbox image="survey_versions.png" width="330"/}} | ||
| 145 | |||
| 146 | === Настройки опроса === | ||
| 147 | |||
| 148 | |(% style="border-color:white" width="70%" %)((( | ||
| 149 | В разделе **Настройки опроса** вы можете задать следующие настройки: | ||
| 150 | |||
| 151 | * **Заголовок** и **Описание опроса**. | ||
| 152 | * **Ограничить срок действия опроса** — вы можете указать дату, после которой ответы на опрос не будут приниматься. | ||
| 153 | * **Пропустить экран приветствия** — если данная опция выбрана, опрос начнётся не со стандартного экрана приветствия, а с первого блока опроса. Вы можете добавить в начало текстовый блок или начать сразу с первого вопроса, без предисловий. | ||
| 154 | )))|(% style="border-color:white" width="30%" %){{lightbox image="survey_settings.png" width="330"/}} | ||
| 155 | |||
| 156 | == Отправка опроса клиентам == | ||
| 157 | |||
| 158 | После того, как опрос создан, и одна из версий сделана актуальной, можно доставить ссылку на него при помощи любой массовой рассылки (Email, SMS, Push и т.д.) или действия отправки сообщения в рамках кампании. Для этого нужно добавить в текст сообщения следующий макрос: | ||
| 159 | |||
| 160 | {{code language="twig"}} | ||
| 161 | {{client.poll('POLL-<номер>')}} | ||
| 162 | {{/code}} | ||
| 163 | |||
| 164 | Для каждого клиента формируется своя уникальная ссылка. | ||
| 165 | |||
| 166 | (% style="color:inherit; font-family:Montserrat,sans-serif; font-size:26px; font-weight:600" %)Результаты опроса | ||
| 167 | |||
| 168 | Чтобы посмотреть результаты опроса, выберите интересующий вас опрос в списке опросов и нажмите для него кнопку **Отчёт**. | ||
| 169 | |||
| 170 | |(% style="border-color:white" %){{lightbox image="Report.png" width="1000"/}} | ||
| 171 | |||
| 172 | На странице выводятся: | ||
| 173 | |||
| 174 | * Текст вопроса; | ||
| 175 | * Перечень вариантов ответа, количество и процентное соотношение клиентов для каждого варианта. | ||
| 176 | Рядом с каждым вариантом — пиктограмма "увеличительное стекло" для загрузки списка клиентов, выбравших данный вариант. Если в опросе вопросов несколько, то их результаты выводятся сгруппированными по вопросу один под другим. | ||
| 177 | |||
| 178 | Отчёт по опросу доступен к выгрузке в файл. Возможные варианты экспорта данных отчёта: | ||
| 179 | |||
| 180 | * Сырые данные, | ||
| 181 | * Агрегированный, | ||
| 182 | * Агрегированный по торговым объектам. | ||
| 183 | |||
| 184 | Форматы для выгрузки: CSV (UTF-8), CSV (Windows), XLS, XLSX, ODS, HTML. | ||
| 185 | |||
| 186 | == Работа с опросом в профиле клиента == | ||
| 187 | |||
| 188 | В [[профиле клиента>>doc:Main.Using.Smart_Communications.Customers.All_clients.WebHome||anchor="07"]] во вкладке **Опросы** доступна информация об отправленных клиенту опросах и о том, как клиент ответил на каждый из вопросов: | ||
| 189 | |||
| 190 | |(% style="border-color:white" %){{lightbox image="survey_profile.png" width="1000"/}} | ||
| 191 | |||
| 192 | == Использование опросов в построителе сегментов == | ||
| 193 | |||
| 194 | Данные опросов можно использовать для фильтрации при построении сегментов в [[Построителе сегментов>>doc:Main.Using.Smart_Communications.Customers.User_segments.Segment_builder.WebHome]] (например, "Показать клиентов, которые в опросе X на вопрос Y выбрали ответ Z"). В построителе сегментов для работы с данными опросов используется группа **Опросы**. В группе доступны фильтры: | ||
| 195 | |||
| 196 | * Участвовал в опросе; | ||
| 197 | * Значение ответа в опросе. | ||
| 198 | |||
| 199 | Пример формирования [[сегмента>>doc:Main.Using.Smart_Communications.Customers.User_segments.WebHome]] на основе опроса: | ||
| 200 | |||
| 201 | |(% style="border-color:white" %){{lightbox image="survey_segment.png"/}} | ||
| 202 | |||
| 203 | В данном примере в выборку войдут клиенты, которые не проходили опрос "Отзыв", но участвовали в опросе "Оценка продукта" и поставили высокую оценку по критерию удобства. |