Построитель сегментов

1

(% class="lead" %)

2

Построитель сегментов позволяет строить сложные сегменты, используя данные о клиентах, товарах, покупках, событиях.

Содержание статьи:

== Общая информация ==

9

10

Сегмент можно использовать для рассылки email/SMS/push-уведомлений, выгрузки в CSV. Построитель сегментов позволяет сегментировать клиентов по характеристикам:

11

12

* **Атрибутам клиента** (пол, возраст, город и др.).

13

* **Поведению** (купил X товаров из категории Y, применял промокод Z, сделал последний заказ больше N дней назад).

14

* [[**Целевым аудиториям** >>doc:Main.Using.Smart_Communications.Customers.Tags.WebHome]](покупает только акционное, предпочитает кредит).

15

* [[(% class="wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink wikiinternallink" %)**Метрикам**>>doc:.Metrics.WebHome]](%%)** и скорингу** (CLTV, средний чек, RFM-оценка).

16

* **Коммуникациям** (участвовал в акции, открывал рассылку и др.).

17

* [[**Событиям**>>doc:Main.Using.Smart_Communications.Events.WebHome]] (звонил в колл-центр, запрашивал восстановление пароля и др.).

18

* **Событиям сайта** (заходил на сайт X дней назад, смотрел товар Y, посетил раздел сайта Z).

19

* **Бонусным балансам** (если включена интеграция с платформой лояльности).

20

* [[**Промокодам**>>doc:Main.Using.Smart_Communications.Promo_codes.WebHome]] (количество выданных промокодов, выдан промокод из группы).

21

* **[[Опросам>>doc:Main.Using.Smart_Communications.Survey.WebHome]] **(участвовал в опросе X, выбрал вариант Y в ответ на вопрос Z).

22

23

== {{id name="01"/}}Создание нового сегмента ==

24

25

Для создания сегмента выберите в главном меню раздел **Клиенты > Пользовательские сегменты**. Нажмите кнопку **Создать сегмент**.

26

27

|(% style="border-color:white; text-align:center" %){{lightbox image="Segment_create.png" width="1000"/}}

28

29

|(% style="border-color:white; width:732px" %)(((

30

=== Описание условий сегмента ===

31

32

Сегмент задается с помощью набора **условий (фильтров)**. Чтобы описать условие, выберите нужный атрибут и задайте его требуемое значение. Справа пример оформления условия “Клиент из Екатеринбурга”.

33

)))|(% style="border-color:white; text-align:center; width:707px" %){{lightbox image="Condition.png"/}}

34

|(% style="border-color:white; width:732px" %)(((

35

* Чтобы выбрать нужный атрибут, начните вводить его название в поле поиска. Например, введите “чек”. В списке останутся только те атрибуты, у которых введенный текст содержится:

36

** в названии: “Дней с последнего чека”, “Средний чек”;

37

** либо в названии группы: группа “Чек”, атрибуты “Номер”, “Статус”, “Дата” и т. д.

38

)))|(% style="border-color:white; text-align:center; width:707px" %){{lightbox image="Filter.png" width="300"/}}

39

|(% colspan="2" style="border-color:white; width:732px" %)(((

40

* В следующем поле задайте условия поиска:

** **равно**,

** **не равно**,

** **начинается с**,

** **не начинается с**,

45

** **содержит**,

46

** **не содержит**,

47

** **оканчивается на**,

48

** **не оканчивается на**,

** **пусто**,

** **не пусто**.

* В последнем поле необходимо установить значение, по которому будет происходить поиск клиентов (в примере на изображении выше в этом поле указано значение "Екатеринбург".

53

)))

54

|(% style="border-color:white; width:732px" %)(((

55

=== Действия с условиями сегмента ===

56

57

При построении сегмента доступны действия:

58

59

* **Добавить** — для добавления одного условия;

60

* **Добавить группу** — для добавления группы условий;

61

* **Удалить **— для удаления условия;

62

* **Уточнить **— для уточнения условия (доступно только для некоторых условий).

63

)))|(% style="border-color:white; text-align:center; vertical-align:middle; width:707px" %){{lightbox image="Condition2.png" width="300"/}}

64

|(% style="border-color:white; width:732px" %)(((

65

Доступны несколько способов уточнения. Для уточнения можно задать период действия:

66

67

* За последние X дней;

68

* За абсолютный период с X по Y;

69

* За относительный период от X до Y дней назад.

70

)))|(% style="border-color:white; text-align:center; width:707px" %){{lightbox image="Details.png" width="500"/}}

71

|(% colspan="2" style="border-color:white; width:732px" %)(((

72

Рассмотрим их на примере условия: “Сделал чеков на сумму – 500”.

73

74

* **За последние Х дней**. В сегмент попадут только те клиенты, которые сделали покупки на 500 и более рублей за последние Х дней (например за последние 5 дней).

75

* **За период абс**. В сегмент попадут только те клиенты, которые сделали покупки на 500 и более рублей за выбранный период (например за период с 22.02.2023 по 31.05.2023).

76

* **За период отн**. В сегмент попадут только те клиенты, которые сделали покупки на 500 и более рублей за период в днях (например за период 1-5 дней назад).

77

* **День недели абс**. сделали покупки на 500 и более рублей в будни/выходные.

78

* **День недели отн**. сделали покупки на 500 и более рублей за период в днях недели (например со вторника по субботу).

79

* **Время покупки**. В сегмент попадут только те клиенты, которые сделали покупки на 500 и более рублей в выбранное время суток (например с 07:00 до 19:00 часов).

80

)))

81

|(% colspan="2" style="border-color:white; width:732px" %)(((

82

=== Объединение условий с помощью И/ИЛИ ===

83

84

Для сложных сегментов можно использовать неограниченное количество комбинаций фильтров, объединяя их условиями** И/ИЛИ**. Для добавления фильтра используйте кнопку **Добавить**.

85

)))

86

|(% style="border-color:white; width:732px" %)(((

87

* Если условия должны выполняться одновременно, выберите **И**.

88

89

**Пример:** нужно создать сегмент: “Все клиенты, которые живут в Екатеринбурге, совершившие не менее 5 заказов.” Оба условия должны выполняться одновременно, поэтому нужно использовать **И **(изображение справа).

90

)))|(% style="border-color:white; text-align:center; vertical-align:bottom; width:707px" %){{lightbox image="Amount_receipts1.png"/}}

91

|(% style="border-color:white; width:732px" %)(((

92

Если должно выполняться хотя бы одно из условий, выберите **ИЛИ**.

93

94

**Пример**: “Все клиенты, у кого сумма заказов составляет более 10 000, либо чей последний заказ был на сумму более 2 000.” Должно выполняться хотя бы одно из условий, поэтому между ними нужно поставить **ИЛИ **(изображение справа).

95

96

Ниже можно увидеть примеры условий для создания более сложных сегментов:

97

)))|(% style="border-color:white; text-align:center; width:707px" %){{lightbox image="Or.png"/}}

98

|(% style="border-color:white; width:732px" %){{lightbox image="Segment_example1.png" width="400"/}}|(% style="border-color:white; text-align:left; width:707px" %){{lightbox image="Segment_example2.png" width="400"/}}

99

100

(% class="box errormessage" %)

101

(((

102

**Внимание! **Если в условии используется сравнение (больше/меньше/равно и т. д.), то в сегмент не попадут клиенты, у которых поле не заполнено.

103

Например, рассмотрим условие: "Имя не равно Мария". Если у клиента поле с именем пустое, он не будет включен в сегмент.

104

**Операторы сравнения: **равно/не равно/больше/больше или равно/меньше/меньше или равно/между/начинается с/не начинается с/содержит/не содержит/оканчивается на/не оканчивается на.

105

Аналогичная логика работает и для чеков.

106

Чтобы в сегмент попали клиенты, у которых поле пустое, необходимо использовать условие "**пусто**". Например, нужно увидеть список всех клиентов, которых зовут не Мария, либо имя неизвестно. Условие будет выглядеть так:

107

108

|(% style="border-color:rgba(255, 255, 255, 0.314); text-align:center" %){{lightbox image="Empty.png" width="500"/}}

109

)))

110

111

(% class="wikigeneratedid" %)

112

Условия в построителе сегментов можно менять местами. Для этого нажмите на значок [[image:attach:Change.png]] , находящийся слева от условия, и перетащите условие на нужное место.

113

114

== Действия с сегментом ==

115

116

|(% style="border-color:white; width:732px" %)(((

117

С построенным сегментом можно выполнить действия:

118

119

* **Выбрать **– вывести на экран [[всех клиентов>>doc:||anchor="01"]], входящих в заданный сегмент ([[image:attach:1.png]])

120

* **Сброс **– удалить все условия в построителе ([[image:attach:2.png]]).

121

* **Сохранить **– сохранить сегмент в **Мои сегменты** для дальнейшего использования ([[image:attach:3.png]]).

122

123

Для сохранения сегмента необходимо указать его название.

124

125

В качестве примеров в платформе поставляются 11 преднастроенных сегментов.

126

Построение сегмента может занимать длительное время, до 1 минуты. В это время на экране отображается индикатор загрузки.

127

)))|(% style="border-color:white; width:706px" %){{lightbox image="Actions.png"/}}

128

129

== {{id name="01"/}}Просмотр списка клиентов ==

130

131

В списке** **выводятся все клиенты из заданного сегмента. Также рассчитываются метрики сегмента для возможности оценки выбранной аудитории.

132

133

По каждому критерию указано его численное значение и процент от общего числа, или отклонение от среднего значения.

134

135

* Например, Количество клиентов = 1148 – это 32% от всего количества клиентов.

136

* Средний чек 747 рублей – это на 20.6% ниже среднего чека по всем клиентам.

137

138

|(% style="border-color:white" %){{lightbox image="Metrics.png"/}}

139

140

В списке клиентов доступны действия (см. изображение ниже):

141

142

~1. Настроить количество записей на странице ([[image:attach:1.png]]).

143

2. Посмотреть информацию на других страницах ([[image:attach:2.png]]).

144

3. Отсортировать записи по возрастанию/убыванию по любому столбцу ([[image:attach:3.png]]). Например:

145

146

* Вывести всех клиентов в алфавитном порядке.

147

* Первыми показать тех, кто сделал больше всех заказов.

148

149

4. Отфильтровать список клиентов по дополнительному условию ([[image:attach:4.png]]). Например, чтобы выбрать только клиентов с именем Захар, введите в поле поиска “Захар”.

150

5. Выполнить [[Действия с сегментом>>doc:||anchor="H41443543944144243243844F44143244B43144043043D43D44B43C44143543343C43543D44243E43C"]] ([[image:attach:5.png]]).

151

6. [[Изменить набор полей>>doc:Main.Using.Smart_Communications.Settings_SC.Data_field.Views_management.WebHome]] на экране ([[image:attach:6.png]]).

152

153

|(% style="border-color:white" %){{lightbox image="Clients2.png"/}}

154

155

(% class="box infomessage" %)

156

(((

157

Результаты выборки сегмента сохраняются в кэш и хранятся там около часа. Если за это время в Системе появились новые данные, то они не сразу станут видны в построителе сегментов.

158

)))

159

160

== Действия с выбранным сегментом ==

161

162

С построенным сегментом можно выполнить действия:

163

164

* [[Выгрузить в CSV>>doc:||anchor="H41244B43344044343743A43044143543343C43543D442430432CSV"]]

165

* [[Сохранить сегмент>>doc:Main.Using.Smart_Communications.Customers.User_segments.WebHome]];

166

* Создать [[массовую рассылку по e-mail>>doc:Main.Using.Smart_Communications.Mass_mailings.Emails.WebHome]];

167

* Создать [[SMS-рассылку>>doc:Main.Using.Smart_Communications.Mass_mailings.SMS_mailings.WebHome]];

168

* Создать [[push-рассылку>>doc:Main.Using.Smart_Communications.Mass_mailings.Push_mailings.WebHome]];

169

* [[Создать опрос>>doc:Main.Using.Smart_Communications.Survey.WebHome]];

170

* [[Создать целевую аудиторию>>doc:Main.Using.Smart_Communications.Customers.Tags.WebHome]];

171

* Поставить задачу;

172

* [[Начислить бонусы в программе лояльности>>doc:Main.Using.Smart_Communications.Campaign_list.Actions.WebHome||anchor="H41D43044743844143B43844244C43143E43D44344144BA0"]].

173

174

(% class="box infomessage" %)

175

(((

176

Набор доступных действий зависит от конфигурации учетной записи. Набор полей в построителе сегментов и их представление [[настраиваются>>doc:Main.Using.Smart_Communications.Settings_SC.Data_field.WebHome]] индивидуально.

177

)))

178

179

=== {{id name="02"/}}Выгрузка сегмента в CSV ===

180

181

|(% style="border-color:white; width:726px" %)(((

182

Чтобы выгрузить пользовательский сегмент в CSV, необходимо:

183

184

* **Выбрать кодировку текста**. Доступные форматы: UTF-8, Windows, .XLS, .XLSX, .ODS, HTML.

185

)))|(% style="border-color:white; width:712px" %){{lightbox image="export1.png"/}}

186

|(% style="border-color:white; width:726px" %)(((

187

* **Настроить поля для экспорта**. Чтобы добавить поле в CSV файл, перетащите его из левой колонки в правую. Доступен поиск поля по названию. Порядок полей в CSV-файле можно менять с помощью перетаскивания полей.

188

)))|(% style="border-color:white; width:712px" %){{lightbox image="export4.png"/}}

189

190

=== Импорт сегментов в Loyalty ===

191

192

|(% style="border-color:white" %)(((

193

Сегменты используются в кампаниях и рассылках, которые проводятся Loymax Smart Communications. Все сегменты можно импортировать из Smart Communications в Loyalty. Сегменты можно использовать в [[Loyalty>>doc:Main.General_information.Loymax_Loyalty.WebHome]] в акциях, в групповых начислениях/списаниях, в рекламных материалах и рассылках, проводимых Loyalty.

194

)))

195

196

|(% style="border-color:white; width:941px" %)(((

197

Для выгрузки сегментов в Loymax Loyalty следует выполнить следующие действия:

198

199

1. Создать новый сегмент или открыть сохраненный сегмент в списке пользовательских сегментов.

200

1. В открывшемся построителе сегментов нажать на кнопку **Установить аудиторию **(см. рисунок справа).

201

1. Установить новые аудитории (можно указать несколько через запятую). Удалить старые аудитории (при необходимости). Подробнее о целевых аудиториях читайте в [[специальной статье>>doc:Main.Using.Smart_Communications.Customers.Tags.WebHome]].

202

1. Установить галочку в поле **Передать в Программу лояльности**.

203

1. Нажать кнопку **ОК**.

204

)))|(% style="border-color:white; width:497px" %)[[image:attach:tags.png]]

205

|(% colspan="2" style="border-color:white; width:941px" %)(((

206

После этого переданные сегменты будут отображаться в разделе АРМ [[CRM ~> Целевые аудитории>>doc:Main.Using.MMP.CRM.Target_groups.WebHome]]. Там их можно найти через фильтр, находящийся на панели справа. Для этого необходимо указать **Способ создания **> **Внешние**.

207

)))

208

|(% style="border-color:white; text-align:center; width:941px" %)[[image:attach:Main.Using.Smart_Communications.Customers.Tags.WebHome@Create_Tag2.png||alt="Create_Tag2(1).png" data-xwiki-image-style-alignment="center"]]|(% style="border-color:white; width:497px" %){{lightbox image="TA_4.png"/}}

Навигация

Исходный код вики Построитель сегментов